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2009年，中國註冊理財規劃師協會有限公司香港分會（CICFP HK BRANCH）和美國國際金融保險管理協會（LOMA）經友好磋商，建立的合作關係，共同推動理財規劃在中國的普及與發展。
雙方認為，理財規劃近年來在中國方興未艾，是一門前途遠大、日益受人们尊重和重視的新興職業。雙方在理財教育及會員服務方面的目標和宗旨等方面存有許多共同之處。
雙方認為，在中國開展國際註冊理財規劃師會員資格的課程教育和資格認證服務，有助於CICFP會員獲取國際水平的專業知識和能力，也有助於LOMA在中國地區的業務發展。通過2009年的試點授課、考試、認證，我們取得良好的成績和經驗，2010年我們將全面展開認證項目的教育計劃。
國際註冊理財規劃師會員資格
國際註冊理財規劃師會員資格（International Certified Financial Planner）是理財專業認證的最高級别。國際註冊理財規劃師專業培訓計劃為從事金融理財、金融投資、保險規劃、稅務規劃、退休計劃、員工福利、子女教育規劃、第三方理財以及銀行產品、共同基金等金融產品的開發、管理的高級理財人員提供高端教育。國際註冊理財規劃師會員資格開創性培訓的內容包括九門核心課程和一門選修課程。有意取得國際註冊理財規劃師認證者需先獲得CICFP的註冊理財規劃師資格。核心課程中六門由CICFP考核，三門由LOMA考核。只有通過所有十門課程的考核後，才能獲得國際認證。
主要内容
- 金融服務與金融產品
- 金融產品的營銷
- 理財規劃的觀念與工具
- 金融服務的相關法規，經濟與商業環境
- 資產配置與綜合性理財方案
- 理財方案的制定與理財執業指南
培訓方式
- 專家面授+自學+研討+考前強化輔導+模擬考試訓練
- 面授課90-120課時（週六，週日全天上課），其餘為自學時間
- 學分制教學管理，互動授課
- 統一使用中國註冊理財規劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱
- 師資，由經CICFP認可的理財專家和授權培訓師授課（中文）
考試與資格
- 考試培訓工作實行全球統一考試，每年分為2次考試分別。為5月初與11月初，報名截止日期分別為2月中旬，8月中旬。
- 考試合格授予會員資格：國際註冊理財規劃師會員資格
- 考試方法：三門科目，每個科目一份試卷，全部為選擇題，三門成績全部通過方可授予證書如有科目沒有通過，需要重新參加考試，通過的科目長期有效。
報名資料
- 已填寫的報名表
- 工作證明
- 學歷證明
- 身份證複印件
- 1寸及2寸免冠近照照片各2張
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