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註冊理財規劃師會員資格 (CICFP)

 

認證對象

  1. 獲得理財規劃師,金融理財師資格2年以上
  2. 具有碩士以上學歷,並從事理財相關工作1年以上
  3. 本科畢業三年並從事理財相關工作
  4. 專科畢業五年並從事理財相關工作
  5. 優秀業績的人員經批准

認證教材:

  1. 個人理財基礎
  2. 《金融理財》
  3. 《人生理財規劃》
  4. 《理財方案設計》
  5. 保險實務
  6. 投資基礎
  7. 理財規劃師職業手冊
  8. 企業理財之一企業全面預算管理新解 

培訓方式:

  1. 專家面授+自學+研討+考前強化輔導
  2. 學分制教學管理,互動授課
  3. 統一使用中國註冊理財規劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱
  4. 師資,由經CICFP認可的理財專家和授權培訓師授課(中文)

考試與資格

  1. 香港及澳門地區 : 財務報告
  2. 其他地區 : 考試
 
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